Zhang Xiao Fan (Li Yi Feng) és gyerekkori barátja, Lin Jing Yu (Cheng Yi), egy falu kiirításának egyetlen túlélői. Mindkettőjüket befogadják a Qing Yun szektába (Nemesek Szektája), ahol elsajátítják a "Halhatatlan Kard" képességeit. Xiao Fan szorgalmas ugyan, de lassú észjárása miatt küzd, hogy utolérje társait. Nagy szerencséjére Bi Yao (Zhao Li Ying), a Szellemkirály (Fu Cheng Peng) lánya, támogatja, és átsegíti minden bajon. Xiao Fan-nal döntő események történnek, és a kapcsolata Bi Yao-val fordulatot vesz, amikor a gonosz Szellemkirály hataloméhségéből kifolyólag átveszi a Qing Yun Szekta irányítását. Amikor Xiao Fan élete veszélybe kerül, Bi Yao feldálozza magát érte, és végtelen álomba zuhan. Xiao Fan bátorsággal és erős hittel mindenét a Szellemkirály legyőzésének szenteli, hogy beteljesítse Bi Yao-nak és Jing Yu-nek fiatalon tett ígéretét.